新2网址大全:高资产客户 着重守住毕生财富

亿级客户对于「私人银行」、「财富管理」需求不仅限金融投资,随着全球反避税趋势,税务、家族财富与股权传承需求更加炙烈。图为2020台北金融博览会。

随着财富管理2.0业务逐渐扩展,银行业者表示,「亿」级客户关心的事务不仅是金融投资,更重视企业接班和家庭财富传承、在全球反避税、查税之下,更关心税务问题,进一步「守住毕生财富」。

银行业者表示,「亿」级客户绝大多数是白手起家的中小企业主,也是创造台湾经济奇蹟的幕后功臣。

高端客户的投资需求主要集中在国外债券、股市和结构型商品等,而顶级客户可以投资商品,不仅是国际金融业务分行销售的商品,外国债券不受评级、结构型商品与结构型债券更为复杂的商品。

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更甚,银行还可规画符合该客户需求导向、量身打造的「私募基金」及「高保额人身保险」等商品,满足高资产客户投资需与保障。银行不仅依各客户风险,适当地进行配置,甚至当市场有异常波动时,可即时通知客户提供资产配置调整建议,得在波动大的金融市场中持盈保泰。

亿级客户对于「私人银行」、「财富管理」需求不仅限金融投资,随着全球反避税趋势,税务与家族财富与股权传承需求更加炙烈。公股银的财富管理专业团队中,都配有税务、法务专家,提供高资产客户咨询外,甚至大举征求税、法相关专业的人才。

业者表示,高资产客群面临「财富传承」的课题,不仅限于财产分配,还有企业经营权、家族股权的未来规划。合库希望借由财富管理2.0搭配信托2.0,协助高资产客户各项家族传承;第一银行则会计师事务所、律师事务所合作,扩大服务范畴,满足高资产客户全方位需求。

业者表示,高资产的财富管理已不再是传统银行,理专面对多位客户的「一对多」的方式,而是以「专业团队」服务一客户的「多对一」顶配服模式。

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  • 评论列表:
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