亿级客户对于「私人银行」、「财富管理」需求不仅限金融投资，随着全球反避税趋势，税务、家族财富与股权传承需求更加炙烈。图为2020台北金融博览会。
随着财富管理2.0业务逐渐扩展，银行业者表示，「亿」级客户关心的事务不仅是金融投资，更重视企业接班和家庭财富传承、在全球反避税、查税之下，更关心税务问题，进一步「守住毕生财富」。
银行业者表示，「亿」级客户绝大多数是白手起家的中小企业主，也是创造台湾经济奇蹟的幕后功臣。
高端客户的投资需求主要集中在国外债券、股市和结构型商品等，而顶级客户可以投资商品，不仅是国际金融业务分行销售的商品，外国债券不受评级、结构型商品与结构型债券更为复杂的商品。
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更甚，银行还可规画符合该客户需求导向、量身打造的「私募基金」及「高保额人身保险」等商品，满足高资产客户投资需与保障。银行不仅依各客户风险，适当地进行配置，甚至当市场有异常波动时，可即时通知客户提供资产配置调整建议，得在波动大的金融市场中持盈保泰。
亿级客户对于「私人银行」、「财富管理」需求不仅限金融投资，随着全球反避税趋势，税务与家族财富与股权传承需求更加炙烈。公股银的财富管理专业团队中，都配有税务、法务专家，提供高资产客户咨询外，甚至大举征求税、法相关专业的人才。
业者表示，高资产客群面临「财富传承」的课题，不仅限于财产分配，还有企业经营权、家族股权的未来规划。合库希望借由财富管理2.0搭配信托2.0，协助高资产客户各项家族传承；第一银行则会计师事务所、律师事务所合作，扩大服务范畴，满足高资产客户全方位需求。
业者表示，高资产的财富管理已不再是传统银行，理专面对多位客户的「一对多」的方式，而是以「专业团队」服务一客户的「多对一」顶配服模式。
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