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三公大吃小的玩法(www.eth108.vip):B站 告别快钱

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市场需要重估B站。

近期公布的财报显示,二季度,该公司营收为49.1亿元,同比增长9%;净亏损20.104亿元,上年同期净亏损11.218亿元。不按美国通用会计准则(non-GAAP),调整后的净亏损为19.679亿元,而上年同期调整后的净亏损为13.247亿元。

背后是,B站月活继续增长,但盈利变难了。

月活3亿

财报显示,第二季度,B站月均活跃用户数3.06亿,同比增长29%,日均活跃用户数8350万,同比增长33%。日活用户与月活用户比例从去年同期的26.4%增至27.3%。

同期,B站社区整体流量同比增长48%。二季度,B站社区日均视频播放量31亿次,同比提升83%;月均互动数125亿次,同比增长73%。用户日均使用时长89分钟,较一季度的95分钟有一定回落。Story-Mode竖屏视频日均播放量同比提升超400%。

截至二季度末,通过100道社区考试答题的正式会员数量同比增长41%至1.7亿,第十二个月留存率83%,13年前首批通过社区考试的正式会员留存率65%。

从B站核心流量来源PUGV(Professional User Generated Video,专业用户创作视频)来看,第二季度,B站月均活跃UP主数量360万,同比增长50%;月均投稿量1320万,同比增长56%。万粉以上的UP主数量同比增长46%,百万粉以上的UP主增长更快,同比增长58%。第二季度,生活、游戏、娱乐、动漫和知识成为最受用户欢迎的前五大内容品类。

B站还透露,超110万UP主通过直播、广告、创作激励计划等方式在该平台获得收入。且直播已成为UP主获得收入和扩展垂直领域影响力的重要形式。

同时,在OGV(Occupationally Generated Video,专业机构创作视频)拉动下,截至第二季度末,B站“大会员”数量达到2100万,同比增长19%。

当期,B站推出了纪录片《人生第二次》、国创《汉化日记3》、综艺《90婚介所2022》等OGV内容;影视内容上,该公司联合迪士尼出品原创剧集《正义的算法》,并与坏猴子影业共同孵化优质短片系列《大世界扭蛋机》。

亏损扩大

但继续走高的月活并未挽救B站业绩。

这与其营收结构变化相关。二季度,B站游戏收入为10亿元,同比/环比下滑15%/23%;增值服务业务收入21亿元,同比/环比增长29%/2%;广告收入12亿元,同比/环比增长10%/11%;其他收入为6亿元,同比/环比增长4%/0%。

增值服务业务收入已成为其第一大收入来源。该业务主要来源为直播与大会员收入,据广发证券(000776)测算,二季度,B站实现大会员收入6.8亿元,直播收入为12.8亿元,环比/同比增长28%/3%。

这意味着,直播或已成为B站第一大收入来源。二季度,该平台活跃主播数同比增长107%,直播月付费用户同比增长近70%。此外,B站还在二季度将直播和视频内容进行一体化运营。

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值得注意的是,高收入直播业务也代表着高分成。二季度,B站营业成本为41.706亿元,同比增长19%。此增加主要是由于收入分成成本及内容成本增加所致。收入分成成本(营业成本的重要组成部分)为20.684亿元,同比增加18%。

受此影响,B站二季度毛利率为15%,同比下滑7pct。运营利润率为-45%,同比下滑11pct。

实际上,B站并非不愿意发展高毛利业务,但大环境不允许。

其游戏收入同、环比下滑,主要由于在上半年的新独家发行游戏供给不足,且其游戏自研能力难称头部。据B站披露,随着自研游戏《机动战姬》在海外发布,自研游戏收入占总游戏收入比例已达5%。目前,该公司已获得4款新游戏版号,并有6款游戏将登陆海外市场,包括2款自研游戏。

广告端,则受到大环境影响。CTR数据显示,2022年1-7月广告市场同比减少11.3%。上半年,腾讯网络广告业务收入同比下降18%至186亿元。二季度,爱奇艺在线广告服务收入为11.94亿元,同比下降35%。

“降本增效”

B站管理层将未来放到了提高效率上。

据B站董事长兼CEO陈睿在财报电话会上披露,在用户获取成本下降的同时,该公司用户留存率活跃度不断上升。二季度,B站市场费用同比下降16%,占收入比例也从去年的31%下降到24%。

“通过优化技术,B站单VV(观看量)带宽成本下降37%。在今年DAU、用户时长上涨同时,在IT上的技术投入,比如带宽、服务器等方面整体投入并不会比去年多。”陈睿称。

副董事长兼首席运营官李旎也不讳言,今年情况会比2021年前更艰难一些。由此,B站正在发生变革。

该公司已将商业化和社区生态提到了一样位置。在组织上,将“点播”与“直播”的整个组织体系彻底融合,也保证了为广告渗透多场景实现闭环。B站也把商业广告体系与生态体系进行进一步打通。

李旎还称,下半年,B站商业广告打法会进一步迭代。将继续重视基础建设,加强算法与数据建设,优化不同场景的变现。同时,会在数据建设的基础上建立更营销科学的相关体系。

“行业一定要继续垂直化,包括游戏电商、快消、汽车等,要寻找深度和生态结合的方案。”她称。

另据李旎披露,B站已和淘宝、天猫、京东、拼多多等电商平台达成了初步合作。正积极地尝试在B站上进行原生广告,即UP主的广告种草。同时,也对产品、模型进行交易转化等尝试。二季度,该公司前五大广告主行业分别为游戏、3C数码、美妆护肤、电商和食品饮料。

CFO樊欣则预计,B站收入将在今年下半年的三季度和四季度恢复环比增长势头,四季度的毛利率也会逐渐改善至约20%。

“未来,将继续采取严格的降本增效措施。另外,预计公司第四季度的Non-GAAP净亏损率也将从二季度的40%左右收窄至30%上下。”樊欣称。

(作者:贺泓源 编辑:张伟贤)

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